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真实存储专题页：SanDisk / NAND / Memory 重估
SNDK管理层会议和Kioxia市值登顶确认存储板块结构性重估，LTA覆盖率和定价翻倍是核心催化剂。
SNDK285A.JPMU000660.KSAI-INFERENCEbull_case
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2026-06-14T06:44:16.615732+00:00
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新事实
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Micron 产品进展主线
Micron 产品进展主线：TSMC 封装路线图显示 HBM 需求结构性增长，DRAM 基金策略显示对存储主线信心。
MUTSMNVIDIAAVGOSNDKmonitor
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2026-06-13T00:00:00Z
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新事实
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TSMC 政策/监管主线
TSMC 政策/监管主线：Foosung 因中国钨出口管制导致 WF₆ 供应紧张而受益，股价大涨但产能存疑。
TSMAVGONVIDIAAMDMUmonitor
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2026-06-13T00:00:00Z
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挑战旧观点
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Hynix ADR上市后MU的估值锚定如何演变？
Hynix ADR上市后MU的估值锚定如何演变？
riskmonitorvaluation
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挑战旧观点
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做空存储的论据是否成立？
做空存储的论据是否成立？
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Sandisk IPO / S-1 讨论
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SNDKmonitorevidencevaluation
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2026-06-13T00:00:00Z
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Sandisk 供应链/产能讨论
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SNDKTSMMUmonitorevidencevaluation
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Broadcom 供应链/产能讨论
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Sandisk 股价/市场反应
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Micron 存储/内存供需与价格：Fun fact: If you own 1,000 share
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Sandisk 讨论："I have cash. What should I buy?
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新事实
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Tesla 融资/估值讨论
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2026-06-13T00:00:00Z
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重复证据
event radar
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WWDC26
Apple platform AI roadmap, on-device AI, developer APIs.
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2026-06-08
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重复证据
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数据中心成为最大NAND市场，AI推理使NAND在架构中更关键；管理层引用约14次数据中心capex上调，预计…
数据中心成为最大NAND市场，AI推理使NAND在架构中更关键；管理层引用约14次数据中心capex上调，预计NAND市场维持中高十几增长。
MIZUHObull_casevaluationevidence
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重复证据
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LTA毛利率高达70-80%，已覆盖FY27预期收入的约50%（基于市场预期的460亿美元），管理层表示“in…
LTA毛利率高达70-80%，已覆盖FY27预期收入的约50%（基于市场预期的460亿美元），管理层表示“insanely impressive”。
bull_casevaluationevidence
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2026-06-14T06:44:16.615732+00:00
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重复证据
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内存定价自2月以来几乎翻倍，交货期显著延长；LTA预计未来3-5年占供应70%+，DRAM stock PE可…
内存定价自2月以来几乎翻倍，交货期显著延长；LTA预计未来3-5年占供应70%+，DRAM stock PE可从5x重估至8-10x。
bull_casevaluationevidence
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2026-06-14T06:44:16.615732+00:00
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event radar
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Hot Chips 2026
Architecture disclosures for AI accelerators, CPUs, chiplets, packaging, optics.
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2026-08-23
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event radar:2026-hot-chips
重复证据
event radar
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Marvell COMPUTEX 2026 Matt Murphy keynote
Marvell CEO keynote targets AI data center infrastructure, custom silicon, networking, and optical read-through.
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2026-06-02 11:00
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event radar:2026-marvell-computex-keynote
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event radar
point in time
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COMPUTEX 2026
AI server and PC supply-chain event with many partner announcements.
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2026-06-02
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event radar:2026-computex
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event radar
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Dell Technologies World keynote
Partner keynote can surface enterprise AI server and NVIDIA ecosystem signals.
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2026-05-19 01:00
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event radar:2026-dell-tech-world-keynote
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Micron Technology / MU
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SanDisk / SNDK
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Seagate Technology / STX
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Western Digital / WDC
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SK Hynix / 000660.KS
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2026-06-14T13:03:41.181Z
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Samsung Electronics / 005930.KS
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Kioxia超越丰田成为日本市值最高公司，标志NAND/存储板块的极端重估，用户评论“from needing…
Kioxia超越丰田成为日本市值最高公司，标志NAND/存储板块的极端重估，用户评论“from needing bailout to the largest in Japan”。
285A.JPbull_casevaluationevidence
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SNDK创历史新高，过去一周除黑色星期五外每日都有买盘，讨论中有人喊“$SNDK 2000!”。
SNDK创历史新高，过去一周除黑色星期五外每日都有买盘，讨论中有人喊“$SNDK 2000!”。
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